مقدمة عن العقود مقابل الفروقات وتداولها. تصف عقود الفروقات، والتي تسمى أيضًا عقود الفروقات، أي عقد مالي يتم تسويته نقدًا بدلاً من تسليم الأصول الأساسية التي يغطيها العقد. تابع معنا في هذا المقال الذي قمنا بإعداده بمساعدة Pepperstone لتتعرف على أهم الأشياء التي يجب أن تعرفها عن عقود الفروقات.
تم استخدام عقود الفروقات في الأصل للعقود الآجلة المتداولة في البورصة على كل من مؤشرات الأسهم وعقود أسعار الفائدة. وكان هذا مناسبًا لهذه الأدوات لأن العديد من المشاركين في العقود المالية الآجلة إما لم يرغبوا أو لم يرغبوا في صنع أو الحصول على الأدوات الأساسية التي يتداولون بها. على سبيل المثال، قد يختار مدير الصندوق الذي يقوم بتحوط مركز في أسهم المملكة المتحدة عبر عقد آجل للمؤشر الدفع أو تلقي النقد بدلاً من الأسهم المادية في نهاية العقد. وبهذه الطريقة، تمتع مدير الصندوق بالفوائد الاقتصادية للتحوط، أي ارتفاع وانخفاض سعر المؤشر المستقبلي، دون الحاجة إلى تداول ومراقبة 100 سهم فردي.
نمو هائل
مقدمة عن عقود الفروقات وكيفية التداول بها
وسرعان ما أدرك أن مفهوم العقود مقابل الفروقات يمكن تطبيقه على مجموعة واسعة من الأدوات مثل الذهب والنفط والفوركس. في الواقع، ينطبق هذا على أي أداة حيث يرغب المشاركون في التداول بارتفاع وانخفاض السعر الأساسي دون انقطاع عن التسليم الفعلي.
برزت عقود الفروقات بشكل حقيقي في أواخر التسعينيات عندما تم نقل المفهوم من البورصة إلى السوق خارج البورصة أو خارجها. تزامنت هذه الخطوة مع ولادة التجارة عبر الإنترنت، مما أدى إلى إدخال الإنترنت إلى منازلنا ومكاتبنا.
تصبح شركات الوساطة أطرافا متعاقدة في تداول العقود مقابل الفروقاتونقدم لعملائهم إمكانية الوصول إلى مجموعة واسعة من الأدوات التي تتيح لهم إجراء عمليات تداول طويلة أو قصيرة بنفس السهولة.
تداول عقود الفروقات على الهامش والرافعة المالية
يمكنك الربح من تداول عقود الفروقات أو التداول بالهامش. أي أن إيداع المتداول يتم زيادته أو التحكم فيه بواسطة وسيطه. فهو يسمح لهم بالتحكم في مبلغ من الأداة الأساسية يتجاوز مبلغ الإيداع غير المحدود. وكما هو متوقع، أدى ذلك إلى زيادة شعبية عقود الفروقات، وبحلول منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، قيل إن 50٪ من حجم التداول اليومي في بورصة لندن كان مدفوعًا بنشاط تداول عقود الفروقات. يتقاضى الوسطاء أيضًا فائدة من عملائهم مقابل توفير الرافعة المالية، ولكن فقط إذا تم الاحتفاظ بمراكزهم لليوم التالي. لم يدفع المتداولون اليوميون أي رسوم تمويل وتظل هذه الاتفاقية سارية حتى يومنا هذا.
وقفة للجميع
إن الجمع بين التداول بالرافعة المالية على المدى الطويل أو القصير، والمدعوم بالوصول المباشر إلى الأسواق عبر الإنترنت، لم يجلب مساحة التداول إلى منازل الأشخاص ومكاتبهم فحسب، بل أدى أيضًا إلى خلق فرص متكافئة في التداول.
الصفقات والاستراتيجيات التي كانت مخصصة سابقًا لصناديق التحوط وعدد قليل من الأفراد الأثرياء متاحة الآن لجميع المتداولين. القدرة على البيع على المكشوف (بيع شيء لا تملكه على أمل أن تتمكن من شرائه مرة أخرى لاحقًا بسعر أقل). وبدون الحاجة إلى القلق بشأن التسليم في الوقت المحدد، فقد فتحت فرصًا تجارية جديدة تمامًا لعشرات الآلاف من تجار التجزئة. تتيح عقود الفروقات للمتداولين اتخاذ مراكز في فئات أصول مختلفة ورؤية أدائها النسبي. إن الوصول إلى هذه الفرص التجارية يعني بطبيعة الحال منحنى تعليمي حاد لعملاء التجزئة الذين يحتاجون إلى توسيع معرفتهم وفهمهم لهذه المنتجات والشركات. من ناحية أخرى، كل يوم في الأسواق يمكن أن يكون بمثابة منحنى التعلم بالنسبة لنا جميعا.
تداول عقود الفروقات على العملات المشفرة
تعد عقود الفروقات جزءًا لا يتجزأ من مشهد التداول ومن المهم أن يفهم المتداولون جميع الجوانب المتعلقة بعقود الفروقات. على سبيل المثال، تعتبر الرافعة المالية أداة تداول قوية، ولكنها يمكن أن تعمل ضدنا أيضًا. البيع على جانب البيع يفتح من الناحية النظرية إمكانية حدوث خسارة صريحة، وما إلى ذلك. يمكن أن يساعد النهج المنظم للتداول وإدارة الأموال (المخاطر) في تخفيف هذه المخاطر. يجب على العملاء المضاربة فقط برأس مال المخاطرة وليس بالأموال التي سيستخدمونها لأغراض أخرى. تشهد العقود مقابل الفروقات حاليًا طفرة نمو جديدة بفضل شعبية العملات المشفرة، مما جلب جيلًا جديدًا من المستثمرين والمتداولين إلى الأسواق. نظرًا للطبيعة غير المنظمة واللامركزية لعالم العملات المشفرة، فإن التداول والاحتفاظ بالعملات والرموز “المادية” أمر معقد ويمكن أن يتطلب مستوى عالٍ من الخبرة الفنية. على سبيل المثال، من الضروري الحفاظ على أمان مفاتيحك الخاصة أو تشغيل محفظتك الإلكترونية.